Действие фильма происходит в Берлине во время окончания второй мировой войны. Герои фильма - русские разведчики - Шура Осечкин и радистка Зина, ведущие "незримый бой" в тылу врага. В момент встречи с Зиной Шура вовсе и не Шура, а штандартенфюрер СС Шуренберг, истинный ариец и член НСДАП, выполняющий разведработу в штабе гитлеровцев, передавший в Центр уже не одну кипу важных документов, заслуживший почет и уважение своих руководителей как с одной, так и с другой стороны. Шуренберг приближен к Гитлеру и знает не понаслышке о странностях поведения вождя немецкого народа. Да и все окружение Гитлера выглядит анекдотично на совещаниях и планерках, устраиваемых в связи с неминуемым поражением в войне. Шуренберг совершает массу смешных поступков, все его "профессиональные" качества разведчика теряются в приближении скорой победы. А встреча с Зиной окончательно разрушает его желание заниматься "работой". За окнами весна, наши герои молоды и красивы, все их душевные и физические силы включаются в направлении любви. А как же война? Да ну ее, эту войну, вместе с ее безумным Гитлером, суицидальным Мюллером и нетрадиционным Борманом. Главный козырь в военной игре найден - это инженер Гарик. Изобретенный им гиперболоид - секретное оружие и оно должно стать нашим. После беседы с Шуренбергом мечтающий о роскошных блондинках Гарик быстро соглашается сотрудничать с русскими и предоставить им свое замечательное устройство. Но не все складывается гладко в судьбе Шуренберга и Зины - разведчики засвечены, по их следу уже гонятся фашисты и единственным спасением им кажется сбежать к своим где, кажется, что их ждут, а на самом деле уже ищут с явным намерением упечь за решетку.