Двойной концертный альбом раскрывает талант Тома Уэйтса с разных сторон: он выступает в качестве одинокого блюзмена ("Dirt in the Ground"), современного фолк-исполнителя ("Get Behind the Mule"), шумного экспериментатора ("The Part You Throw Away") и, наконец, мастерского рассказчика ("Nom Tales" - весь второй диск альбома).