Содержание: 01. Волк и семеро козлят 02. Два жадных медвежонка 03. Дереза 04. Лесная история 05. Лошарик 06. Мешок яблок 07. Лягушонок ищет папу 08. Машенька и медведь 09. Мишка-задира 10. Мы за солнышком идем Петр Носов,Владимир Дегтярев,Александр Давыдов,Александр Иванов,Иван Уфимцев,Витольд Бордзиловский,Роман Качанов