Вернер Херцог Николас Кейдж ("Пророк"), Вэл Килмер ("Охотники за разумом"), Ева Мендес ("Застрял в тебе"), Дженнифер Кулидж ("Американский пирог") в криминальной драме Вернера Херцога "Плохой лейтенант". Терренс МакДонах - потомственный полицейский, живущий в Новом Орлеане. Его уважает начальство и коллеги. Но у Терренса есть и "другое лицо". Он замешан в воровстве и торговле наркотиками, да и сам является наркоманом. Пристрастия этого "плохого полицейского" - секс и азартные игры. Начальство поручает МакДонаху новое сложное дело - расследовать зверское убийство сенегальских эмигрантов. Сможет ли лейтенант совладать со своей "темной, порочной" стороной и выполнить задание?