Летал над Русью страшный дракон, и от его пламенного дыхания сгорали деревья, гибли люди. Не знал поначалу Андрей – а он стал героем сказки «Об иконописце и архангеле Михаиле», – как избавить родную землю от напасти, но явился ему небесный посланник с предсказанием, что искусство иконописца поможет ему одолеть нечисть. Так и случилось. Автор показал читателю, что в иконах великого художника была сокрыта его пламенная вера в Бога, которая отгоняла зло от человека. Свет золотых крыльев ангелов на иконе «Троица» непереносим для нечистой силы, и люди от лицезрения его икон становились добрее и сильнее.