Исчезновение Водри. Сэр Артур Водри пропал во время прогулки, отойдя всего несколько метров от своего дома. Поразительное исчезновение сэра Артура сильно встревожило его воспитанницу Сибиллу Грей. Жизнь ее сложилась необычно, после того, как она осталась буквально без гроша, сэр Артур взял ее к себе и очень о ней заботился, чем обескуражил окружающих, такое благородное поведение было мало на него похоже. Накануне семнадцатилетия Сибиллы все разъяснилось: опекун сделал ей предложение, но девушке стало откуда-то известно, что в своей бурной молодости сэр Артур совершил преступление, и она оказала ему. К ее удивлению сэр Артур принял отказ спокойно и учтиво, и даже благосклонно принял соперника, молодого человека по имени Джон Делман и, казалось, с радостью согласился на их брак. И вдруг, накануне свадьбы сэр Артур пропал, пропал так неожиданно, как будто его унесли феи. Тайна отца Брауна. Американский путешественник Грэндисон Чейз, прибыв в Испанию, встретился в доме своего друга мистера Дюрока с гостившим у него священником отцом Брауном, о таланте которого он столько слышал. Чейзу ужасно хотелось знать, как отцу Брауну удается расследовать самые запутанные преступления. Ходили слухи, что его тайна — оккультная, непонятная для непосвященных. Чтобы прекратить эти домыслы, священник решил открыть ее, он признался Чейзу в том, что сам убивал всех этих людей и поэтому знал, как все это было, признался, что сам тщательно готовил каждое преступление, упорно думая над тем, как и в каком состоянии его можно совершить, пытался проникнуть во внутренний мир преступника, и ждал до тех пор, покуда сам не начинал мыслить его мыслями, терзаться его страстями и пылать его ненавистью, ждал, пока сам не станет убийцей...