На диск вошли две музыкальные постановки для детей и их родителей: «Как Бабы-Яги сказку спасали» (Стихи: Серей Махотин, Андрей Усачев. Сказка и музыка: Михаил Мокиенко) и «Барабашка, или обещано большое вознаграждение» (Сказка: Михаил Бартенев, Андрей Усачев. Музыка: Александр Пинегин). Начинается же диск с классических русских народных сказок: Репка; Теремок; Волк и семеро козлят; Три медведя; Смоляной бычок; Заюшкина избушка; Морозко; По щучьему веленью; Курочка Ряба; Колобок; Маша и медведь; Лисичка-сестричка и серый волк; Сестрица Алёнушка и братец Иванушка; Гуси-лебеди; Кот, петух и лиса; Царевна-лягушка (в записи использованы мелодии русских народных песен в аранжировке П.Лапицкого).