Театральный фонограф Оказывается, с помощью волшебного порошка, из тыквы и нескольких жердей, можно сделать настоящего тыквоголового друга, а из столярных козел отличного быстроногого коня. Ну, а что случится, если волшебный порошок окажется в руках старой колдуньи Момби? Тогда и девочка может превратиться в мальчика, а мальчик в мраморную статую, или принцессу.