Театральный фонограф Дмитрий Дмитриевич Гуров - обычный человек, не имеющий особых талантов, с не слишком хорошо сложившейся судьбой. Главное его пристрастие - пристрастие к противоположному полу, несмотря на то, что женщин он считает "низшей расой". Анна Сергеевна, молодая и чистая женщина, тяготится своей обычной жизнью. Эти люди знакомятся в Ялте, на отдыхе, и эта встреча многое меняет в их судьбах…