Действие игры разворачивается в фэнтезийной вселенной одноименной литературной саги Ника Перумова. Победившие гномов, эльфов и орков люди основали Империю, которой управляют семь Магических Орденов. Однако будущее государства оказывается под угрозой. В глубине Друнгского Леса пробудился священный деревянный меч Иммельсторн, а в пещерах Подгорного Племени — алмазный Драгнир, — артефакты, обладающие разрушительной силой. В центре схватки за культовые клинки оказывается главный герой Фесс, наемник Серой Лиги. Ему предстоит продемонстрировать силу, ловкость, а также магические способности, чтобы найти мечи и спасти мир, тем самым опровергнув древнее пророчество о конце времен. События и персонажи литературной эпопеи Ника Перумова. Главный герой Фесс, располагающий умениями и навыками наемного убийцы, имперского воина и мага. Боевая система жестов: тип применяемого удара или заклинания зависит от траектории движения мыши. Разнообразные противники в двух десятках локаций: маги, Дану, нежить и загадочные существа Междумирья.