Сергей Бодров-старший, Иван Пассер 18 век. Казахстан. Ораз, воин и прорицатель, наделенный мистической силой, спасает героя фильма, Мансура, в будущем нареченного Аблай ханом, от врага казахов - предводителя джунгар Галдан-Царена и воспитывает, как воина, которому предначертано стать...