V etoi knige Zheleznyi Drovosek i Strashila otpravliaiutsia na poiski davno poteriannoi Zheleznym Drovosekom vozliublennoi - Nimmi-emi, oni khotiat poprosit ee stat Imperatritcei Strany Migunov. Vo vremia etogo puteshestviia oni srazhaiutsia s drakonami i lunami, so zloi koldunei i prozhorlivym zverem, po imeni Gip-po-zhi-raf. Im pomogaet Doroti i Ozma - mogushchestvennaia feia, pravitelnitca Strany Oz, a takzhe Doch Radugi - Semitcvetka, ikh priiatelnitca, kotoruiu oni vstrechaiut na puti. Kogda, nakonetc, kak im kazhetsia, chto tcel dostignuta, ikh oshelomliaet neozhidannost!