Un ingles llega a bordo de un tren al Madrid convulso de la primavera de 1936. Debera autenticar un cuadro desconocido, perteneciente a un amigo de Jose Antonio Primo de Rivera, cuyo valor economico puede resultar determinante para favorecer un cambio politico crucial en la Historia de Espana. Turbulentos amores con mujeres de distintas clases sociales distraen al critico de arte sin darle tiempo a calibrar como se van multiplicando sus perseguidores: policias, diplomaticos, politicos y espias, en una atmosfera de conspiracion y de algarada.