In einem baschkirischen Dorf feiert ein junges Paar Hochzeit. Die beiden sind glücklich, seit sie die Rose der Liebenden geschenkt bekamen. Doch die Hexe orakelt ihrem Meister, einem Zauberer, dass diese Verbindung seine Macht zerstören wird. Der junge Recke wird deshalb in einen tiefen Schlaf versetzt. Als er wieder erwacht, muß sich der Zauberer etwas neues ausdenken, um das Paar zu trennen. Er schickt einen Sänger, der die junge Frau entführen soll. Als das misslingt, wird ein gewaltiges Steinmonster beauftragt, sie zu vernichten. Dem Sänger tut das Mädchen leid, und er rettet es. Ohne zu wissen, dass es seine leibliche Schwester ist, wendet er sich nun mit ihr gemeinsam gegen den Zauberer. Währenddessen stellt der junge Mann ein gewaltiges Heer auf, mit dem er gegen den Bösewicht antritt. Hexe und Zauberer haben allen Grund, um ihre Macht zu bangen. Und nocheinmal erheben sie ihr Haupt...