Timmy und Bess sind zwei neugierige kleine U-Boote. Sie wollen einmal große Forschungs-U-Boote werden und alle Meere der Welt bereisen. Ihr Lehrer Taucher Tom zeigt ihnen, wie sie sich in der Unterwasserwelt zurechtfinden. Gemeinsam mit dem mürrischen Einsiedlerkrebs Käptn Brand und dem schnittigen Unterwasserflitzer Skid erleben Timmy und Bess immer wieder lustige und spannende Abenteuer. Episode 9-12: 9. Walgesänge Timmy spielt bei einem schwierigen Einsatz mit seinem Sonargerät. Obwohl Bess, UMA und Taucher Tom ihn warnen, lockt Timmy mit seinem Sonar eine Walmutter an. 10. Jeder macht mal einen Fehler Weil Bess so gut mit ihrem Wurfhaken umgehen kann, soll sie damit Giftfässer bergen. Als sie einen Moment lang nicht aufpasst, löst sie einen bedrohlichen Unfall aus ... 11. Skid verblüfft alle Skid hat Angst vor der Dunkelheit, aber er mag das nicht zugeben. Als er Taucher Tom in der Düsterbucht helfen soll, muss Skid großen Mut aufbringen und ins Dunkle fahren ... 12. Opa Claudius Der Hummer Opa Claudius wird hundert Jahre alt. Als seine Geburtstagsfeier beginnen soll, finden ihn Timmy und seine Freunde in einer gefährlichen Hummerfalle!