Burkhan, der Verräter, hat die Abwesenheit des Heeres genutzt um den König zu ermorden und die Macht an sich zu reißen. Herkules, der an weit entfernten Gestaden gegen ein feindliches Heer kämpft, wird durch einen Boten davon unterrichtet. Er kennt das tyrannische Blut Burkhans und macht sich sofort mit seinen Getreuen auf den Weg. Doch das Schicksal scheint sich gegen ihn zu wenden und stellt Herkules die Ausgeburten der Hölle in den Weg...