1. Elegiya Mark Rejzen, Abram Makarov(avtor muzyki: M. Yakovlev)2. Chto ty rano, travushka Mark Rejzen, Naum Val"ter(avtor muzyki: A. Varlamov)3. Somnenie Mark Rejzen, Abram Makarov(avtor muzyki: Mikhail Glinka)4. Nochnoj smotr Mark Rejzen, Vasilij Nebol"sin(avtor muzyki: Mikhail Glinka)5. Poputnaya pesnya Mark Rejzen, Mirkin(avtor muzyki: Mikhail Glinka)6. Gude viter Mark Rejzen, Abram Makarov(avtor muzyki: Mikhail Glinka)7. Ne govori, lyubov" projdet Mark Rejzen, Abram Makarov(avtor muzyki: Mikhail Glinka)8. Elegiya (Ne iskushaj) Mark Rejzen, Abram Makarov(avtor muzyki: Mikhail Glinka)9. Noch" osennyaya Mark Rejzen, S. Brikker(avtor muzyki: Mikhail Glinka)10. Pesnya temnogo lesa Mark Rejzen, Naum Val"ter(avtor muzyki: Aleksandr Borodin)11. Medlitel"no vlekutsya dni moi Mark Rejzen, Abram Makarov(avtor muzyki: Nikolaj Rimskij-Korsakov)12. Nenastnyj den" potukh Mark Rejzen, Abram Makarov(avtor muzyki: Nikolaj Rimskij-Korsakov)13. Uznik Mark Rejzen, Naum Val"ter(avtor muzyki: Aleksandr Grechaninov)14. Usta moi molchat Mark Rejzen, Naum Val"ter(avtor muzyki: Yu. Blejkhman)15. Dva velikana Mark Rejzen, S. Brikker(avtor muzyki: D. Stolypin)16. Klubitsya volnoyu Mark Rejzen, Naum Val"ter(avtor muzyki: Anton Rubinshtejn)17. Pesnya starogo bursha Mark Rejzen, Vasilij Nebol"sin(avtor muzyki: Mikhail Ippolitov-Ivanov)18. O, esli b mog vyrazit" v zvuke Mark Rejzen, Abram Makarov(avtor muzyki: Leonid Malashkin)