1. Musorgskij. Gete. Bloha.2. Glinka. Kukolnik. Ujmitels volneniya, strasti...3. Narodnaya pesnya. Iz-za ostrova na styazhen...4. Dargomyzhskij. Beranzhe. Staryj kapral.5. Glinka. Eukovskij. Nochnoj smotr.6. Rubinshtejn. Mirza-shafi. Klubitsya volnoyu...7. SHuman. Gejne. Vo Frantsiyu dva grenadera...8. Narodnaya pesnya. Proschaj radost, zhizn moya...9. Lishin. Gejne. Ona hohotala...10. Prorok11. O, esli b mog vyrazit v zvuke...12. Ochi chernye13. Vdol po Piterskoj14. Ej uhnem15. Uznik16. Elegiya17. Bolero18. Pesnya ubogogo strannika19. Skazanie o dvenadtsati razbojnikah20. Nyne otpuschaeshi21. Slava Tebe, Gospodi!