Trevor die Ratte ist Drogenhändler, Pornofilmer und Zyniker. Wynyard der Frosch, aufgrund seines Vietnamtraumas drogenabhängig und Trevors bester Kunde. Sid, der Elefant, manisch-depressiv und aussserdem noch mit einer Vaterschaftsklage gestraft. Sebastion ist Fuchs und homosexueller Lüstlin, zudem ist er gleichzeitig Regisseur der Show. Harry. das Karnickel, vögelt sich durch das ganze Ballet und weil er da nicht der einzige ist, zieht er sich schon bald gewisse Krankheiten zu. Heidi, das 400 Pfund schwere Nilpferd, wird von ihrem Mann betrogen und nutzt daraufhin aus, dass er grosskalibrige Waffen schmuggelt. Und dann wäre da noch Robert, der Igel, Held dieses Films und unsterblich in die Robbendame Lucille verknallt. Trotz allem versuchen diese Charaktere eine Variettè-Show auf die Beine zu stellen. Doch bei Sex, Drugs und Rock`n Roll hinter, auf und unter der Bühne ist jeder Versuch nur zum Scheitern verurteil. Oder.....?