Obwohl A: D: Skinner und Scully nicht wissen, wo sich Mulder während des letzten Jahres aufgehalten hat, zweifeln sie nicht daran, dass er zu Unrecht unter einem unglaublichen Verdacht steht: Er soll Knowle Rohrer getötet haben, einen geheimen Super-Soldaten der Regierung. Vor dem Militärgericht übernimmt Skinner Mulders Verteidigung und präsendiert Zeugen, die Mulders Theorie einer Alien-Verschwörung bestätigen. Doch das Gericht scheint die Wahrheit nicht zu interessieren. Als Mulder unerwartet die Möglichkeit zur Flucht erhält, weigert er sich, zur Nordgrenze zu fliehen. Stattdessen will er die Anasazi-Ruinen in New Mexico erreichen, denn dort soll sich ein mysteriöser weiser Mann aufhalten, den die Indianer