Martin soll eine Reihe brisanter Dokumente über eine gefährliche Skinhead-Bewegung einem Verleger in Venedig überbringen. Im Nachtzug nach Venedig, dem berühmten Orientexpreß, verliebt sich Martin in die junge Schauspielerin Vera Cortese. Doch nicht nur Martin interessiert sich für Vera, auch ein geheimnisvoller Fremder hat ein Auge auf sie geworfen. Er führt Martin in einen Alptraum, in welchem er von einer Meute schwarzer Hunde gehetzt wird. In Venedig angekommen, wird Martins Alptraum Wirklichkeit, als schwarze Dobermänner sich auf seine Fersen heften und ihn und Vera bedrohen. Auch der geheimnisvolle Fremde erscheint wieder auf der Bildfläche und bombardiert Vera mit delikaten Anrufen. Venedig ist zur Falle geworden, Martin befindet sich in großer Gefahr. Er findet das leere Haus des Verlegers mit Fußspuren großer Hunde im Staub. Er überlebt einen schrecklichen Verkehrsunfall, verliert aber sein Gedächtnis. Hat der Fremde letzlich sein Ziel erreicht? Wird er die Kontrolle über Vera gewinnen? Er scheint nur einen Schritt davon entfernt, da passiert...