Ergreifendes Regiedebüt von und mit Johnny Depp Der indianischstämmige Raphael (Johnny Depp) lebt mit seiner Familie am Rande einer Müllkippe in Morgantown, einer Kleinstadt im Mittleren Westen der USA. Die Suche nach Arbeit führt ihn in die Nachbarstadt und dort zum mysteriösen McCarthy (Marlon Brando). McCarthy, der den Beinamen Todesengel trägt, schlägt Raphael einen Handel vor: er soll 50.000 Dollar erhalten, wenn er einwilligt, in einem Snuff-Video mitzuspielen - einem illegalen Film, bei welchem die Darsteller gefoltert und schließlich getötet werden. Um seiner Frau und seinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen geht Raphael einen folgenschweren Deal ein.