1. Poslednee pismo S. Esenina 2. Ne govorite mne o nem 3. Para gnedyh 4. Ty ne moya 5. Ty lyubish drugogo 6. Gori, gori, moya zvezda 7. Bezhal brodyaga s Sahalina 8. Pevets 9. Ya ehala domoy 10. Bubentsy 11. Solntse skrylos za goroyu 12. Brodyaga