Wer kommt auf die Idee, um Mitternacht in einem alten Gemäuer - selbst wenn es früher einmal eine Schokoladenfabrik war - auf Wohnungssuche zu gehen? So etwas kann wahrscheinlich nur einem Kobold wie Drulla einfallen! Kein Wunder, wenn man bereits dreizehn Gespensterübunen meisterhaft beherrscht! Und war ein rechter Kobold ist, der weiss, dass man sich seine "Figur" nur durch Gespenstern erhalten kann. Sobald jemand, wie zum Beispiel ein Käuzchen, über einen Kobold lacht, bekommt er Bauchschmerzen, wird dünner und dünner und verschwindet eines Nachts ganz. Doch was knistert, piepst und rachelt da in der Ecke und stört Drulla in seinen Überlegungen? Eine Maus? Nein, etwas Kleines, Dünnes, Pitschnasses mit roten Haaren kommt hinter der Pappschachtel hervor. Beim Anblick dieses kleinen Wesens, nämlich Gruselchen, überlegt Drulla nur noch, wie er dieses Gruselchen zu einem "Meisterkobold" ausbilden kann. aber so leicht ist das nicht!