1947... Port und Kit Moresby kommen mit dem Dampfschiff in Nordafrika an. Nach zehn Ehejahren hat das kultivierte amerikanische Paar eine Krise. Ihr junger Reisebegleiter Tunner findet die zwei faszinierend - und beginnt eine heiße Affäre mit Kit. Während sich ihr Mann zwischenzeitlich mit einem blutjungen arabischen Mädchen tröstet.