"Jekell & Hyde" Dr. Henry Jekyll (Michale Caine) gilt als hervorragender Arzt. Doch ob seiner guten Taten hat er nicht nur Freunde: Medizin-Koryphäe Dr. Lanyon (Joss Ackland) trauert um seine Tochter Louise und gibt Dr. Jekyll die Schuld an ihrem frühen Tod, den dieser hätte verhindern können. Umso mehr entbrennt der Streit, weil sich Lanyons andere Tochter, Sara (Cheryl Ladd), dem Gehassten zuwendet. Währendessen taucht in Londons Unterwelt ein offensichtlich Verrückter mit Überkräften auf: Mr. Hyde Die Polizei steht vor einem Rätsel: Hydes Spur führt immer wieder zu Jekylls Haus. Es wird vermutet, dass dieser von Hyde erpresst wird. Ein weiteres Rätsel ist Dr. Jekyll selbst: er schliesst sich nachts in seinem Labor ein, um sich seinem Fach zu widmen. Oft dringen Schreie und seltsame Geräusche nach aussen. Auch Sara erfährt eines Tages von den seltsamen Vorgängen: Als sie schließlich von ihrem Vater aus dem Haus geworfen wird, flüchtet sie zu Henry. Aber während dieser Nacht bekommt sie plötzlich Besuch von Mr. Hyde....