"Ein bezauberndes Märchen über die Liebe zu einem schönen, fremden Mädchen, welches der traurige Prinz auf einem Gemälde bewundert. Er beschließt, sich auf die Reise zu machen, dieses wunderbare Wesen zu finden. Seiner machthungrigen Stiefmutter gefällt dieser Entschluß, will sie den Prinzen doch loswerden, um dem alten König auf den Thron folgen zu können. Also greift sie dem Zufall ein wenig unter die Arme und beauftragt einen Freund des Prinzen, diesen auf der Wanderschaft aus dem Weg zu räumen. Durch den hinterhältigen Anschlag seines Freundes verletzt, gelangt der Prinz in die Obhut zweier Edelmänner und verliebt sich sofort in deren wunderschöne Schwester Mahulena. Wird es der Stiefmutter doch noch gelingen, das neue Glück zu zerstören und ihre bösen Machenschaften in die Tat umzusetzen?"