In der Werkstatt eines Spielzeugmachers werden neue Zinnsoldaten hergestellt. Dabei bricht einem Soldaten ein Bein ab und er wird weggeworfen. Um Mitternacht, wenn alle Menschen schlafen, werden die Spielzeuge lebendig und auch der standhafte Zinnsoldat klettert aus dem Mülleimer. Er erlebt unzählige Abenteuer und verliebt sich in die Papierprinzessin.