"Eine unmögliche Liebe" Prinz Justin wird bei einem Unwetter über Bord gespült. Eine kleine Meerjungfrau, Marina, rettet ihn. Der Prinz glaubt aber, eine ander, Cecily, hätte ihn gerettet und macht ihr einen Heiratsantrag. Doch bevor es zum Schlimmsten kommt, fällt es Justin wie Schuppen von den Augen und er erkennt, dass Marina seine eigentliche Liebe gehört. Der Zauberer Anselm setzt alles daran, die beiden zu einem Paar werden zu lassen. Aber das ist gar nicht so einfach. "Die goldene Tafel" Hedwig lässt ein Schiff versenken. Sie entdecken in den Überresten eine goldene Tafel, die das Geheimnis des "Tranks der Verwandlung" lüften soll. Leider zerbricht diese Tafel in zwei Hälften. Eine davon findet Bobo, ein Freund von Marina, und bringt es ihr auch. Hedwig macht sich sofort auf die Suche und somit auf die Jagd auf unsere Freunde. Sie bekommt zu guter Letzt zwar beide Hälften in die Hände, doch sie entdeckt fürchterliches..."