Giriş; Uşşak Saz Semaisi 1. Ömrümün Şu Biten Neşvesi 2. Hala Acıyor 3. Derdim Var 4. Yaylı Tanbur Taksimi 5. Dün Gece Mehtaba Dalıp 6. Küşade Talihim 7. Gel Ey Saki 8. Anar Ömrümce 9. Avare Gönül 10. Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı 11. Alıverin Bağlamamı 12. Ceviz Oynama Geldim 13. Karşıdan Yar Güle Güle 14. İzmir’in İçinde 15. Seyyah Oldum 16. Ormancı 17. Ruhumda Ölen Nağmede 18. Sen Sanki Baharın Gülüsün 19. Ölürsem Yazıktır 20. Ömrüm Seni Sevmekle 21. Kanun Taksimi 22. Ateş-i Suzan-ı Firkat