"Am dunklen Ufer des großen Flusses ankert ein gespenstisches Segelschiff. Kapitän ist der mächtige Herrscher der Nacht. Pinocchio und seine Freunde wagen sich in das Reich der Nacht - wo sie verschlungen werden. Doch jetzt geht das Abenteuer erst richtig los. In letzter Sekunde durchschaut Pinocchio das böse Spiel. Er ist bereit, sein Leben für die Freunde zu opfern. Es gelingt ihm sie zu retten und das Böse entgültig zu vernichten."