Als der Vollmond in die Zelle scheint, in der unsere Freunde gefangen gehalten werden, verwandelt sich son-Goku in ein Monster und zerstört das Schloß des Prinzen Pilaw. Der Prinz und seine Untergebenen suchen das Weite. Son-Goku trennt sich von seinen Freunden und begibt sich zum Herrn der Schildkröten. Er möchte von ihm im Kampfsport ausgebildet werden. Doch der Herr der Schildkröten stellt eine Bedingung. Son-Goku muß ihm erst ein schönes Mädchen auf seine Insel bringen. Da taucht Crillin auf, der auch vom Herrn der Schildkröten unterrichtet werden will. Dieser schickt nun beide auf die Suche nach einem hübschen Mädchen. Crilin und Son-Goku kommen auch schon bald mit einem Mädchen zurück, doch dieses Mädchen ist nicht ganz ungefährlich.