Der mit der Stimme eines schmächtigen kleinen Engels gesegnete Elliot Smith schreibt traurige kleine Popsongs, die, ähnlich den Stücken von Nick Drake (mit dem er öfter verglichen wird), in der Nachtluft zu verfliegen drohen. Einige der hier vertretenen Tracks waren in Gus Van Zants Film Good Will Hunting zu hören, und dies sind die besten des Albums (obwohl das für einen Academy Award nominierte "Miss Misery" nur auf dem Soundtrack zu finden ist). "Angeles" und "Say Yes" sind bittersüße Klagegesänge, begleitet von Smiths typischem Gitarrengezupfe, das gut zur absichtlich wenig technisierten Produktion des Albums paßt. --Rob O"Connor